Newmont Anuncia una Asamblea Especial de Accionistas y presenta la Representación Definitiva en Combinación con Goldcorp

DENVER–()–Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM) (Newmont o la Compañía) anunció hoy una asamblea especial de accionistas y presentó su representación definitiva en relación con la combinación previamente anunciada de la Compañía con Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G) (Goldcorp). Newmont notificó a los accionistas que la asamblea especial tendrá lugar el 11 de abril de 2019.

Entre otras propuestas, se pedirá a los accionistas que voten sobre la emisión de acciones ordinarias de Newmont en relación con la transacción propuesta con Goldcorp. El Directorio de Newmont recomendó en forma unánime que los accionistas voten a favor de las propuestas.

“La combinación con Goldcorp representa una oportunidad de creación de valor imperiosa para los accionistas de Newmont que les proporciona una cartera de operaciones, proyectos, oportunidades de exploración, reservas y talentos de clase mundial sin parangones”, señaló Gary Goldberg, Director Ejecutivo. “A través de la aplicación de nuestro programa comprobado de mejora continua de todo el potencial, anticipamos la generación de 365 millones de USD en sinergias preimpuestos para entregar potencialmente 4400 millones de USD en valor actual neto. Con cerca del 90 por ciento de las operaciones, proyectos y reservas de Newmont Goldcorp ubicados en jurisdicciones mineras favorables en cuatro continentes, podremos ofrecer a los accionistas retornos sostenibles a lo largo de un mayor horizonte temporal y a menor riesgo”.

Un día después de que la transacción cierre, Newmont Goldcorp hará lo siguiente:

  • Acumulará el valor activo neto por acción de Newmont en 27 por ciento y acumulará un 34 por ciento al flujo de caja por acción de la Compañía en 2020;i
  • Comenzará a entregar 365 millones de USD combinados en las sinergias antes de impuestos anuales esperadas, las eficiencias de la cadena de suministro y las mejoras de potencial completo que representan la oportunidad de crear 4400 millones de USD en el valor neto actual (antes de impuestos).ii
  • Dirigirá de 6 a 7 millones de onzas de producción de oro de estado estable en un horizonte de tiempo de varias décadas.i
  • Tendrá las más grandes reservas y recursos de oro en el sector de oro, incluso por acción.
  • Se ubicará en jurisdicciones mineras favorables y prolíficos distritos de oro en cuatro continentes.
  • Ofrecerá el dividendo más alto entre los productores de oro sénior.iii
  • Ofrecerá flexibilidad financiera y un balance general de grado de inversión para avanzar los proyectos más prometedores al generar una tasa de retorno interna (Internal Rate of Return, IRR) dirigida de al menos el 15 %.iv
  • Presentará vastos recursos de líderes comerciales competentes y equipos técnicos de alto rendimiento y otros talentos con extensa experiencia en la industria minera.
  • Mantendrá el liderazgo de la industria en el rendimiento ambiental, social y de gobernabilidad.

Acerca de Newmont

Newmont es un productor líder de oro y cobre. Las operaciones de la compañía se encuentran, principalmente, en los Estados Unidos, Australia, Ghana, Perú y Surinam. Newmont es la única empresa productora de oro que figura en el Índice S&P 500 y, en 2015, 2016, 2017 y 2018, fue nombrada como líder en la industria minera en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones. La compañía es líder industrial en la creación de valor, gracias a su desempeño líder a nivel técnico y ambiental, social y de seguridad. Newmont fue fundada en 1921 y cotiza en bolsa desde 1925.

Advertencia en Relación con las Declaraciones a Futuro

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, según enmienda, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por dichas secciones y otras leyes aplicables e “información a futuro” dentro del significado de las leyes de valores canadienses aplicables. En los casos en que una declaración a futuro exprese o implique una expectativa o creencia en cuanto a eventos o resultados futuros, dicha expectativa o creencia se expresa de buena fe y se cree que tiene una base razonable. Sin embargo, estas declaraciones están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados sean sustancialmente diferentes de los resultados futuros expresados, proyectados o implícitos en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro a menudo se ocupan de nuestras expectativas comerciales y financieras futuras y nuestra situación financiera y, a menudo, contienen palabras tales como “anticipar”, “intención”, “plan”, “será”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “creer”, “objetivo”, “indicativo”, “preliminar” o “potencial”. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa pueden incluir, sin limitaciones: (i) declaraciones relacionadas con la adquisición planificada de Goldcorp por parte de Newmont (la “transacción propuesta”) y los términos, plazos y cierre esperados de la transacción propuesta, incluido el recibo de las aprobaciones requeridas y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales; (ii) estimaciones de producción y ventas futuras, incluido el rango de producción anual esperado; (iii) estimaciones de costos futuros aplicables a las ventas y los costos sostenibles incluidos; (iv) expectativas con respecto a las ganancias; (v) estimaciones de futuros gastos de capital; (vi) estimaciones de futuras reducciones de costos, eficiencias y sinergias; (vii) expectativas con respecto a la exploración futura y el desarrollo, crecimiento y potencial de las operaciones de Newmont y Goldcorp, cartera de proyectos e inversiones, incluidos, sin limitaciones, rendimientos del proyecto, tasa de retorno interna promedio esperada, cronograma, fechas decisivas, vida minera, inicio comercial, primera producción, producción promedio de capital, costos promedio y potencial de crecimiento; (viii) expectativas con respecto a inversiones o desinversiones futuras; (ix) expectativas de futuros dividendos y rendimientos para los accionistas; (x) expectativas de generación de futuro flujo libre de efectivo, liquidez, fuerza del balance y calificaciones de crédito; (xi) expectativas de futuro capital y valor de empresa; (xii) expectativas de planes y beneficios futuros; (xiii) expectativas con respecto a la futura mineralización, incluidas, sin limitaciones, expectativas con respecto a reservas y recursos, grado y recuperaciones; (xiv) estimaciones de futuros costos y responsabilidades de cierre. Las estimaciones o las expectativas de futuros eventos o resultados se basan en ciertas suposiciones, que pueden demostrar ser incorrectas. Dichas suposiciones, incluyen, sin limitaciones: (i) que no haya cambios importantes en las actuales condiciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrológicas y físicas de otro tipo; (ii) permiso, desarrollo, operaciones y expansión de las operaciones y los proyectos de Newmont y Goldcorp que son consistentes con las expectativas y los planes mineros actuales, incluidos, sin limitaciones, el recibo de aprobaciones de exportaciones; (iii) desarrollos políticos en cualquier jurisdicción en la que Newmont y Goldcorp operen que sean consistentes con sus expectativas actuales; (iv) ciertas suposiciones de tasas de cambio para el dólar australiano o el dólar canadiense al dólar estadounidense, así como otras tasas de cambio aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (v) ciertas suposiciones de precios para oro, cobre, plata, cinc, plomo y aceite; (vi) precios para suministros clave que sean aproximadamente consistentes con los niveles actuales; (vii) la precisión de la reserva mineral actual, estimaciones de recursos minerales y material mineralizado; y (viii) otras suposiciones de planificación. Los riesgos relacionados con las declaraciones a futuro con respecto a los negocios y el rendimiento futuro de Newmont y Goldcorp pueden incluir, sin limitaciones, volatilidad de precios del oro y otros metales, fluctuaciones de la moneda, riesgos operativos, aumento de los costos de producción y variaciones en el grado mineral o las tasas de recuperación de aquellas supuestas en los planes de minería, riesgo político, relaciones comunitarias, regulación gubernamental para la resolución de conflictos y resultados judiciales y otros riesgos. Además, los riesgos materiales que podrían causar resultados reales diferentes de las declaraciones a futuro incluyen: la incertidumbre inherente asociada con las proyecciones financieras o de otro tipo; la integración oportuna y eficaz de los negocios de Newmont y Goldcorp y la capacidad para lograr las sinergias anticipadas y la creación de valor contemplada por la transacción propuesta; el riesgo asociado con la capacidad de Newmont y Goldcorp para obtener la aprobación de la transacción propuesta por sus accionistas requerida para consumar la transacción propuesta y el plazo de cierre de la transacción propuesta, incluido el riesgo de que las condiciones de la transacción no sean satisfechas en forma oportuna o en absoluto y la falta de cierre de la transacción por cualquier otro motivo; el riesgo de que pueda requerirse un consentimiento o autorización para la transacción propuesta no se obtiene o se obtiene sujeto a condiciones que no se anticipan; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda instituirse contra las partes y otros relacionados con el acuerdo del arreglo; dificultades o gastos no anticipados relacionados con la transacción, la respuesta de socios comerciales y la retención como resultado del anuncio y la pendencia de la transacción; volatilidad potencial en el precio de las acciones ordinarias de Newmont debido a la transacción propuesta; el tamaño anticipado de los mercados y la demanda continua de los recursos de Newmont y Goldcorp y el impacto de las respuestas competitivas para el anuncio de la transacción; y el mal uso del tiempo de gestión en temas relacionados con la transacción. Para obtener una discusión más detallada de esos riesgos y otros factores, consulte el Informe Anual 2018 de Newmont en el Formulario 10-K, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), así como las otras presentaciones de la SEC de la Compañía, disponibles en sitio web de la SEC o en www.newmont.com, el formulario de información anual más reciente de Goldcorp, así como otras presentaciones de Goldcorp ante las autoridades reguladoras de valores canadienses y disponibles en SEDAR, en el sitio web de la SEC o en www.goldcorp.com. Newmont no afirma ni adopta cualquier declaración o informe atribuido a Goldcorp (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Goldcorp fuera de este comunicado de prensa. Goldcorp no afirma ni adopta cualquier declaración o informe atribuido a Newmont (incluida la declaración anterior de reservas y recursos minerales) en este comunicado de prensa o realizados por Newmont fuera de este comunicado de prensa. Newmont y Goldcorp no asumen ninguna obligación de divulgar revisiones públicas de ninguna “declaración a futuro”, incluido, sin limitaciones, el panorama, para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha de este comunicado de prensa, ni para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto según sea requerido por las leyes de valores aplicables. Los inversores no deben suponer que la falta de la actualización de una “declaración a futuro” emitida previamente constituye una reafirmación de esa declaración. La confianza continua en las “declaraciones a futuro” queda a propio riesgo de los inversores.

Información adicional acerca de la transacción propuesta y dónde encontrarla

Este comunicado no tiene como fin ni constituye una oferta para vender, ni la solicitación de una oferta para registrarse o comprar, ni una invitación para comprar o registrarse para obtener valores, ni la solicitación de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción, tampoco se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que viole la ley aplicable. Este comunicado se emite con respecto a la transacción propuesta que involucra a la Compañía y Goldcorp de conformidad con los términos de un acuerdo del arreglo realizado por y entre la Compañía y Goldcorp y puede considerarse que solicita material relacionado con la transacción propuesta. En relación con la transacción propuesta, la Compañía preparará una declaración de representación relacionada con una asamblea especial de sus accionistas para presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”). Además, la Compañía presentará otros materiales relevantes en relación con la transacción propuesta presentada ante la SEC. Los accionistas de la Compañía deben leer la declaración de representación y todos los otros documentos relevantes en relación con la transacción propuesta en su totalidad, cuando estén disponibles antes de tomar cualquier decisión de voto o de inversión con respecto a la transacción propuesta, ya que contiene información importante acerca de la transacción propuesta y las partes de la transacción. La declaración de representación definitiva se enviará por correo a los accionistas de la Compañía. Los accionistas de la Compañía podrán obtener una copia de la declaración de representación, las presentaciones ante la SEC que se incorporarán por referencia en la declaración de representación, así como otras presentaciones que contengan información acerca de la transacción propuesta y las partes de la transacción realizada por la Compañía ante la SEC sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o en el sitio web de la Compañía en www.newmont.com/investor-relations/default.aspx o comunicándose con el departamento de Relaciones con los Inversores de la Compañía escribiendo a jessica.largent@newmont.com o llamando al 303-837-5484. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Goldcorp estarán disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Participantes en la solicitación de la transacción propuesta

La Compañía y sus directores, directores ejecutivos, miembros de la gerencia, empleados y otras personas, en virtud de las reglas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitación de representantes de los accionistas de la Compañía en relación con la transacción propuesta. Los inversores y los tenedores de títulos pueden obtener información más detallada con respecto a los nombres, las afiliaciones y los intereses de ciertos directores ejecutivos y directores de la Compañía en la solicitación al leer el Informe Anual 2018 de la Compañía en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 21 de febrero de 2019, su declaración de representación relacionada con su reunión anual de accionistas de 2018 presentada ante la SEC el 9 de marzo de 2018 y otros materiales relevantes presentados ante la SEC cuando estén disponibles. Se establece información adicional con respecto a los intereses de esos participantes potenciales en la solicitación de representaciones en relación con la transacción propuesta en la declaración de representación presentada ante la SEC en relación con la transacción. Se establece información adicional con respecto a los directores ejecutivos y directores de Goldcorp en su Informe Anual 2017 en el Formulario 40-F presentado ante la SEC el 23 de marzo de 2018, su información circular de la gerencia en relación con su Reunión Anual de Accionistas de 2018 presentada ante la SEC el 16 de marzo de 2018 y otros materiales relevantes presentados ante la SEC cuando estén disponibles.

____________________

i

 

Precaución con respecto a las proyecciones: Las proyecciones utilizadas en esta publicación se consideran “declaraciones a futuro”. Ver la declaración de advertencia anterior en relación con las declaraciones a futuro. La información a futuro que representa expectativas poscierre es inherentemente incierta. Las estimaciones como ganancias esperadas, NAV, creación de valor neto actual, sinergias, producción futura esperada, IRR, flexibilidad financiera y fuerza del balance son de naturaleza preliminar. No se puede asegurar que la transacción propuesta cerrará o que la información a futuro demostrará ser precisa.

ii

La creación de valor neto actual (NPV) como se utiliza en esta publicación es una estimación de la gerencia proporcionada para fines ilustrativos, y no debe considerarse una medida financiera correspondiente o no correspondiente con los GAAP. La creación de NPV representa la estimación combinada de sinergias antes de impuestos de la gerencia, eficiencias de la cadena de suministro y mejoras de potencial completo, como resultado de la transacción propuesta que se ha monetizado y proyectado a lo largo de un período de veinte años para los fines de la estimación, aplicando una tasa de descuento del 5 %. Dichas estimaciones son necesariamente imprecisas y se basan en numerosos juicios y suposiciones. La creación de NPV esperada es una “declaración a futuro” sujeta a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que la creación de valor real sea diferente de la creación de valor esperada.

iii

Los dividendos de 2019 que van más allá del primer trimestre de 2019 aún no han sido aprobados o declarados por la junta directiva. Las expectativas de la gerencia con respecto a dividendos futuros o anualizados son “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsas de Valores de 1934, según enmienda, que están diseñadas para ser cubiertas por la protección legal creada por esas secciones y otras leyes aplicables. Se advierte a los inversores que dichas declaraciones con respecto a dividendos futuros no son vinculantes. La declaración y el pago de los dividendos futuros quedan a criterio de la junta directiva y se determinarán en base a los resultados financieros de Newmont, la fuerza del balance, requisitos de efectivo y liquidez, posibilidades futuras, precios de oro y productos, y otros factores que la junta considere relevantes. La junta directiva se reserva todos los poderes relacionados con la declaración y el pago de dividendos. En consecuencia, al determinar el dividendo que se debe declarar y pagar sobre las acciones ordinarias de la Compañía, la junta directiva puede revisar o poner fin al nivel de pago en cualquier momento sin previo aviso. En consecuencia, los inversores no deberán confiar, indebidamente, en estas declaraciones.

iv

Los objetivos de IRR en proyectos se calculan utilizando un precio de oro supuesto de 1200 USD.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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